Тайванська TCC Group планує придбати Івано-Франківськцемент за до 750 млн євро

Ідеться про придбання через нідерландську дочірню структуру TCC Group EMEA Holdings B.V. Окрім ПрАТ «Івано-Франківськцемент», угода охоплює виробника покрівельних матеріалів ТзОВ «Івано-Франківськдах», виробника гіпсових виробів ТзОВ «Кругіпс» і виробника сухих будівельних сумішей ТзОВ «Крумікс». Загальна сума — до 750 млн євро (857 млн доларів).

План було схвалено на позачерговому засіданні ради директорів 22 вересня. Як повідомила віцепрезидентка TCC Group Holdings Шеллі Є, остаточна ціна купівлі буде скоригована на момент завершення угоди — з урахуванням чистого боргу та чистого оборотного капіталу.

Продавцями виступають швейцарська CemInWest S.A., мажоритарний акціонер Івано-Франківськцементу, та власники пов'язаних компаній. Завершення угоди залежить від отримання дозволів регуляторів Тайваню, України та інших відповідних юрисдикцій, зокрема у сфері антимонопольного законодавства, а також від виконання стандартних умов закриття.

Причини інтересу з боку покупця лежать у площині географії та ринкових позицій активу. TCC розраховує розширити свою присутність у виробництві цементу в Європі — з Південної та Західної до Східної Європи. Івано-Франківськцемент займає близько 36% українського ринку, а його збутова мережа охоплює передусім Польщу й Румунію, а також Молдову, Словаччину та Угорщину. Виробнича потужність підприємства становить 4,3 млн тонн цементу на рік, а на підприємствах групи працює близько 2 500 людей.

Другий чинник — посилення вимог до низьковуглецевого виробництва. У TCC зазначають, що зростання значення таких технологій у цементній галузі стає особливо відчутним на тлі запровадження Європейським Союзом механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM). Група планує перенести власні технології виробництва низьковуглецевого цементу на придбані підприємства.

Третій мотив — підготовка до повоєнної відбудови України. У компанії кажуть, що розраховують відіграти провідну роль у цьому процесі після завершення війни.

Для контексту: TCC Group Holdings — тайванська промислова група з понад 70-річною історією та один із найбільших виробників цементу у світі. Вона має понад 40 виробничих майданчиків, сукупні потужності перевищують 112 млн тонн цементу на рік, а штат налічує 13 800 працівників. Присутність групи в Європі та Африці включає Португалію, Туреччину, Іспанію, Велику Британію, Нідерланди, Францію та Італію.

Показово, що це не перша спроба продати актив. У листопаді 2021 року дозвіл Антимонопольного комітету України на купівлю Івано-Франківськцементу отримала азербайджанська NEQSOL, але до початку повномасштабної війни угоду закрити не встигла — компанія розраховувала повернутися до неї після закінчення війни.

Наразі угода перебуває на стадії погоджень, тож говорити про її фінальне закриття зарано. Якщо дозволи буде отримано, це стане однією з помітних транзакцій у європейській цементній галузі останнього часу й сигналом про те, що іноземні промислові групи розглядають українські активи не лише з огляду на поточну кон'юнктуру, а й на довший горизонт відбудови.